烽火硝烟笼罩的荒原上，将军带领将士们厮杀正酣。战况中，将军脚步一顿，发现一只白鹤仰躺在血泊中，心生怜悯把鹤救起。灵鹤休养一段时间后，发现伤口已无大碍，在月光下翩然起舞。灵鹤试探着模仿人类，正踌躇之际，仙师突然现身，教它变成人的方法。
灵鹤随仙师隐居山中，每日苦练化形之术。与此同时，将军带领少将和副将在营地练兵，将士们在练习战术。号角骤然响起，敌军偷袭，如潮水般涌入，将士们即刻迎战。将军在这场战争中受了重伤，千钧一发之际，鹤奋不顾身将将军救下，恳求仙师炼制翎衣护甲。将军在鹤的照顾下逐渐康复，但却拒绝接受翎衣护甲，决定再次奔赴战场。
鹤与将军分别后，拜别仙师，准备前往人间。鹤初入凡尘，来到幻世楼，参与了群舞比拼，鹤在与大领舞的舞蹈比拼中获得了胜利。鏖战多日后，将军夺回失地，为庆祝捷报，大领舞与鹤作为代表应邀献舞。将军与鹤久别重逢，少将忧心将军与山河安危，将鹤视为祸乱军心的妖物，对鹤起了杀心，但在将军的阻止下，少将没有杀掉鹤。边疆再度告急，鹤默默将翎衣护甲赠予将军，将军与鹤无言而别，转身踏向战场。将军在翎衣的保护下平安归来，却发现奄奄一息的白鹤，原来将军遭遇的伤害都转移到了鹤的身上。
鹤拖着重伤之躯一路飞回故山，请求仙师救助，仙师却一反常态，冷眼旁观。仙师夺取翎衣后，使用翎衣的力量操纵傀儡，把鹤关了起来，将军前来营救险象环生，危机之际副将挺身而出，与仙师同归于尽，最终鹤与将军获得了胜利。
